1938 год. Гражданская война в Испании в полном разгаре. Германия приглашает группу испанских кинематографистов, которым близок новый режим, снять двойную версию фильма «Девушка твоей мечты» - одну для Германии (которую теперь хорошо знает весь мир), другую для Испании. Начинаются съемки в Берлине.

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.

Ветеран войны Фрэнк Энли живет в небольшом городке. Женат. Неожиданно его мирную жизнь нарушает появление в городе Джо Парксона. У Парксона и Энли есть какая-то тайна, связанная с их пребыванием в немецком концлагере. Похоже, Парксон приехал за что-то отомстить...